Un ingeniero de Hexagon trabajando junto a una responsable de operaciones en su empresa

Automatiza cualquier flujo de trabajo

Más ingresos.
Menos trabajo desperdiciado.

Hexagon encuentra dónde se estanca tu ingreso y dónde se acumulan tus costos, y pone la IA a trabajar en eso.

Míralo en acción Cuéntanos tu flujo de trabajo ↗
Desplázate para seguir el trabajo

Recupera la venta.
Elimina el trabajo repetitivo.

Hexagon aprende tu proceso y tus términos aprobados, y se encarga de los seguimientos y de la parte administrativa.

Seguros · Una oportunidad a simple vista

01 / Detecta la pérdida de ingresos

La cotización estaba lista.
La clienta estaba esperando.

Hexagon conecta los registros de ventas y las conversaciones para detectar compradores que no avanzan por dudas sin respuesta.

Salesforce · Cotización abierta

Laura Chen

Seguro de auto

Cotización enviadaHace 3 días
Último mensaje de la clienta

“¿Puedo pagar mensualmente?”

Sin respuesta registrada

Una cotización lista. Una duda que frena la venta.

La brechaSalesforce + WhatsApp

02 / Recupera la oportunidad

El seguimiento adecuado.
Cuando aún marca la diferencia.

El agente responde según la cotización aprobada y guía a la clienta hasta la contratación.

Cerebro de la empresaCotización aprobada · Condiciones de pago mensual
Tu aseguradoraWhatsApp

Hola, Laura. Tu cotización incluye pagos mensuales. ¿Te envío el enlace de pago?

Sí, por favor.

Seguro de autoCompleta la contrataciónAbrir pago seguro

Listo, gracias.

Cotización aprobada + condiciones de pago + conversación

03 / Crece sin más tareas administrativas

El seguro está contratado.
La documentación está lista.

Hexagon actualiza los registros y envía los documentos. El equipo puede centrarse en el siguiente cliente.

Venta completada

Compra completada.

Laura Chen · Seguro de auto

Pago confirmado
  1. Registro de la venta actualizado
  2. Recibo registrado
  3. Documentos de la póliza enviados

Una venta. Sin volver a introducir datos en varios sistemas.

Seguros · Flujo ilustrativoDesplázate para seguir la oportunidad

Flujo ilustrativo. Las cotizaciones, opciones de pago y acciones siguen las reglas aprobadas por la aseguradora.

La cotización estaba lista. La clienta estaba esperando.

Hexagon conecta Salesforce y WhatsApp para detectar una duda sin respuesta que frena la contratación de un seguro.

El seguimiento adecuado. Cuando aún marca la diferencia.

El agente utiliza la cotización aprobada y las condiciones de pago mensual para responder a la duda de Laura y envía un enlace de pago seguro.

El seguro está contratado. La documentación está lista.

Tras confirmar el pago, Hexagon actualiza el registro de la venta, registra el recibo en QuickBooks y envía los documentos de la póliza.

Resultado reportado por un cliente de Hexagon

+30% más pólizas vendidas.

Una aseguradora multimillonaria utilizó Hexagon para calificar leads, automatizar el seguimiento y guiar a los clientes desde la cotización hasta la contratación.

Más oportunidades en la misma aseguradora.

Oportunidad de ingresos · Renovaciones

Consigue que tus clientes renueven.

Las ofertas de renovación aprobadas salen, los seguimientos ocurren, el cliente renueva y el registro se actualiza solo.

  • Salesforce
  • Google Calendar
  • Gmail
Próximas renovacionesGoogle Calendar

Octubre

Amira PatelPróxima renovación de la póliza
Recordatorio de renovaciónEnviado

Hola, Amira. Tu renovación está lista con las condiciones aprobadas. Usa el enlace seguro para renovar.

Renovación confirmadaPago completado. Tu póliza está renovada.

Renovación registrada en Salesforce

Proceso de trabajo ilustrativo

Oportunidad de reducir costes · Documentos

Deja de perseguir documentos.

Los documentos que faltan se piden, se reclaman y se archivan en el cliente correcto. Nadie ordena papeleo.

  • Gmail
  • Google Drive
  • Salesforce
Solicitud de documentoEnviado

Falta un documento.

Hola, Amira. Responde con tu comprobante de domicilio para completar tu expediente.

Google Drive
Comprobante de domicilioRecibido del cliente
Registro del clienteAmira Patel
Comprobante de domicilioArchivado

Expediente del cliente completo

Proceso de trabajo ilustrativo

Oportunidad de reducir costes · Conciliación

Mantén la contabilidad al día.

Un pago confirmado se concilia con el cliente y se registra en QuickBooks. Sin una segunda ronda de tipeo.

  • Confirmación de pago
  • Salesforce
  • QuickBooks
Pago confirmadoAmira Patel · Renovación de póliza

Asociado con el cliente y la póliza

QuickBooksRegistrado

Recibo de venta

Cliente
Amira Patel
Concepto
Renovación de póliza
Pago
Confirmado

Recibo guardado. Registro del cliente actualizado.

Proceso de trabajo ilustrativo

Detrás de la venta de Laura

Lo que tu empresa sabe.
Puesta en acción.

Explora el cerebro de la empresa

De tus sistemas

  1. SalesforceCotización aprobada
  2. NotionCondiciones de pago
  3. WhatsAppHistorial del cliente

WhatsAppEnviado por WhatsApp

Hola, Laura. Tu cotización incluye pagos mensuales. ¿Te envío el enlace de pago?

Venta recuperada

Un servicio nativo en IA, construido con tu equipo

Encuentra tu próxima
oportunidad de crecimiento.

01

Encuentra la oportunidad perdida.

Identifica dónde se frenan las ventas y el trabajo manual aumenta los costos.

02

Pon agentes a trabajar.

Los ingenieros de Hexagon integran, prueban y ponen en marcha el agente en tus sistemas.

03

Mide el resultado para el negocio.

Mide los resultados con tu equipo y luego ajusta el flujo de trabajo en producción.

Cuéntanos tu flujo de trabajo

Ejemplos de flujos de trabajo. Los sistemas, permisos y acciones se configuran con tu equipo.